В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается изгнан из Союза литераторов. Эта череда неудач обрушивается на него в самый неподходящий момент, оставляя без работы и признания. Однако именно в этот сложный период жизни он встречает Маргариту, женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску, вызванную несчастливым браком. Их случайная встреча перерастает в страстный роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения. В этой пьесе он решает запечатлеть образы людей из своего окружения, перенося на страницы реальные характеры и ситуации, которые его окружают.
Среди персонажей новой пьесы появляется загадочная фигура Воланда, чей образ драматург списывает с иностранного знакомого, чьи манеры и мировоззрение производят на него неизгладимое впечатление. Воланд становится центральным мистическим элементом повествования, олицетворяющим силы, стоящие выше человеческого понимания. Через этого персонажа автор исследует темы справедливости, искупления и вмешательства высших сил в судьбы обычных людей. Параллельно развивается линия отношений главного героя и Маргариты, чья любовь становится не только спасением для обоих, но и двигателем сюжета, переплетаясь с мистическими событиями, которые разворачиваются вокруг Воланда и его свиты. История приобретает многогранность, сочетая реалистичное изображение московской жизни с элементами фантасмагории, где границы между вымыслом и реальностью постепенно стираются, а персонажи оказываются вовлечены в сложную игру, исход которой предопределяет не только их личные судьбы, но и нечто большее.