Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, которая заставляет его пересмотреть все жизненные приоритеты. Финансовые трудности семьи, необходимость оплачивать дорогостоящее лечение и обеспечить будущее жены и сына после своей возможной смерти подталкивают его к радикальному решению. Обладая глубокими познаниями в химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин, наркотик, пользующийся высоким спросом на чёрном рынке. Однако одних теоретических знаний недостаточно, и Уолтер понимает, что ему нужен помощник, знакомый с подпольным миром и практическими аспектами производства запрещённых веществ.
Именно в этот момент его выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, несмотря на неудачи в учёбе, уже имел опыт изготовления метамфетамина, хотя и низкокачественного. Недавний рейд Управления по борьбе с наркотиками оставил его без напарника и лаборатории, сделав его уязвимым и открытым для новых предложений. Так начинается их невероятное партнёрство, где Уолтер, используя свой интеллект и научный подход, берёт на себя роль «повара», совершенствуя рецептуру и качество продукта, а Джесси, благодаря своим уличным связям, занимается сбытом. Их сотрудничество, построенное на взаимной выгоде и вынужденных обстоятельствах, быстро погружает обоих в опасный мир наркобизнеса, где каждая сделка грозит разоблачением, а каждое решение может стать роковым, заставляя Уолтера балансировать между ролью примерного семьянина и преступника, готового на всё ради выживания.